CRM客戶管理
Customer Relationship Management
客戶資料不再分散，關係經營更有策略
為什麼採用 CRM客戶管理 模組？
建立一套制度化的客戶管理流程，從資料建檔到聯絡歷程皆可統一追蹤與接續。
客戶資訊集中保存於系統中，方便業務團隊查閱歷史互動、快速接手不遺漏。
進階篩選與分群分析，協助識別高價值客群，優化行銷策略與開發行動。
CRM 客戶管理
您有效掌握客戶資料、聯絡紀錄與商機歷程。整合客戶互動與商務流程，從陌生開發到長期經營，打造一套有系統的關係管理機制。
實際畫面預覽
企業常見痛點
客戶資料分散，各單位各自紀錄，難以統整與接續
業務人員離職，重要聯絡紀錄與關係網隨之斷線
無法掌握客戶狀態與商機進度，追蹤效率低落
缺乏自訂欄位，無法針對產業特性建立管理邏輯
✧ 模組功能特色
客戶資料一站整合
企業、個人資料皆可建檔，支援自訂欄位與分群管理
歷程紀錄不中斷
每次聯絡紀錄、會議紀要、售後回報都能留存追蹤
提醒與待辦整合
自動設定聯繫提醒、不漏追單
與表單／報價串聯
客戶可關聯表單、文件、報價單，清楚記錄每次交易往來
進階篩選與分析
可依地區、產業、成交金額等條件篩選與分析客群輪廓
✧ 導入後 真的不一樣！
業務不再各自為政，客戶資料集中管理、團隊接力無縫對接
從「憑印象聯絡」變成「依紀錄追單」，提升成交率與客戶滿意度
報表自動產出，主管即時掌握開發進度與潛在風險
